英国手绘动画电影，改编自Raymond Briggs以其父母真实人生为故事所绘的获奖和畅销绘本，讲述Raymond Briggs的父母，一对普通英国夫妇从1928年初遇相爱到1971年相继离世的故事，日子随男主人的发际线一起消逝，一生平淡无奇但相守终生温情动人，同时也是一部英国编年史，期间穿插着不少的历史事件。

上了年纪的波尔从监狱里出来，决定洗心革面，重新做人，但是他很快就被一个黑帮的头目缠上，因为波尔欠他的钱。波尔暂时躲到郊区的一户人家中。这家的母亲莫尼夫人是个盛气凌人的老太太，女儿艾丽丝在她面前只能低声下气。在这里，波尔把他的全部热情都投入到他制作的大型火车模型上，并且慢慢地把艾丽丝也吸引进他的幻想世界。二人慢慢地产生了感情，并且由于两人都有共同的愿望，这种感情也逐步加深。这个愿望就是逃离过去的生活。黑帮慢慢嗅到了波尔的藏身之处，波尔只好带着艾丽丝逃走，登上了东方快车，于狂欢节时来到威尼斯。在这里，他们的浪漫之旅变成了噩梦，他们不得不做出选择，是继续沉浸在幻想当中还是面对现实。

1935年夏天，来自一个宽裕的英国小康家庭的13岁的少女布里奥妮刚刚开始尝试写作，想象力丰富。一天，她暗中发现仆人的儿子——罗比•特纳和她姐姐塞西利亚之间有暧昧关系，而且发现他给她写了一封充满情色意味的情书。布里奥妮丰富的想象力虚构着各种可怕的事情，浮想联翩。当她的表姐罗拉被强奸后，布里奥妮相当肯定她看到是罗比做的，这次指证使罗比蒙冤入狱，留下伤心欲绝的塞西利亚。第二次世界大战爆发了，出狱后的罗比和塞西利亚都投入了保卫祖国的战斗，布利奥妮放弃到剑桥升学成为一名军队医务人员。没有人能理解她的做法，只有她知道她怀揣着巨大的秘密和自责。她鼓起勇气，想把这秘密解开，能真正赎罪和得到宽恕。然而，世事幻变，出乎布利奥妮的预料。

在北英格兰平民区某幢房子里，住着一个沉默寡言、内向羞涩的少女（Jane Horrocks 饰）。自从疼爱她的父亲去世后，她变得愈加沉默，每天躲在自己的房间内，听父亲留下的唱片；与之相对，她的母亲玛丽（Brenda Blethyn 饰）则是个粗鲁肤浅的女人，她看不惯女儿沉默的样子，因此给女儿取了个绰号——小嗓门。　　但谁也不知道，小嗓门却拥有一副神奇的好嗓子。她可以逼真模仿茱蒂.嘉兰、玛丽莲.梦露、莎莉.贝雪等名伶的经典曲目，其相似度几可乱真。当然，她的舞台只限于狭小的房间，玛丽根本不知道女儿这副嗓子的价值。玛丽的新男友瑞赛——一个落魄的星探——偶然听到小嗓门的歌喉，惊为天人。为了摆脱困境，他决定抓住这个千载难逢的机会，将小嗓门推向大众舞台……

美国，某城市近郊。 已准备在伦敦一家医院供职的汉科，携5岁的儿子丹尼到好友理查家话别。此间，巧遇好友的妻子格雷斯分娩，接生的汉科发现脐带缠住婴儿的脖子，危急中，丹尼在父亲的授意下，将小手伸进产妇的体内将脐带解开，使格雷斯顺利产下一可爱的女婴，取名安娜。此时丹尼看着小安娜，一个奇特的想法油然而生，“我要娶她”这句话当众脱口而出。 二十年后，丹尼从英国回到熟悉的小镇，并与安娜不期而遇……