- 二十世纪初，三名执行任务失败、遭东北军阀俘虏的吴大帅的飞行队将士姜城、花同瑞和上官羽破，被吴大帅的内卫局解救回到天津，内卫局分析三人中一名已经叛变，决定派刘璃调查上官羽破，刘璃遂对他进行了监控，上官都逐一应对，且在吴大帅的飞行队建设过程中，上官羽破始终表现突出。刘璃在调查上官羽破的过程中，逐渐产生了对他的爱情，上官羽破对刘璃也有好感，但上官羽破与女朋友墨纯相处多年，这段感情使上官羽破与刘璃都陷入纠结中。上官羽破逐渐接触了南方革命党的主张，内心形成了对反帝反封建的信念。内卫局渐渐把严查目标转向姜城、花同瑞，叛徒姜城终于被查处。1926年底，“北伐战争”接近成功，吴大帅手下的内卫局备受压力，上官羽破与琉璃子接受了南方革命党的主张，踏上了寻找打倒列强消灭军阀的道路
- 故事发生在清朝同治年间至民国时期。此时张家口在中国是仅仅比上海稍差一点的大口埠，其进出口金额惊人。国内商家一千多家，外国洋行接近五十家，口商吕家为八大皇商之一。吕家家大业大，一系列的阴谋和血雨腥风在吕老爷子死后不断发生。吕家鹰房小儿子吕俊杰素为老祖喜爱，他一直主持国外事务，他赶回家来的时发现自己被排除在遗产继承人名单之外，并且哥哥们趁着老祖离世，提出分家产然后和日本人合作赢利，俊杰不认同。经过挫折和努力他把生意做到了南洋、美洲。渐渐年老的俊杰思乡情切，回来却没料到日本人打了进来。日本人让俊杰的老相识德王来劝说俊杰做汉奸。这个时候他才发现了当年吕家劫难的真正幕后黑手，他先与敌人虚与委蛇，暗中在布置力量，在日本人压力下，他的儿孙也开始分化，并且有一子灭敌酋，然后带着队伍消失在草原上。
- 1937年7月，卢沟桥事变爆发，北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中，惨遭失利。北平沦陷后，云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后，云铁铮遭到大肆搜捕，被迫与初恋女友苏允芃分离，转移至山东费县与兄长云铁光会合，开展地下工作。在云铁光的号召下，云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义，起义失败，云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇，云铁铮留在费县，组建游击队，与鬼子周旋，并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕，以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东，云铁铮成为学员，与林充茹等人经历了一系列的残酷特训，加入到保卫抗大，打击日寇的利剑中队，与庄子安率领的国军配合作战，同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党，深入敌后，在保卫大青山的作战中，与云铁铮相互配合，终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋，赢得了大青山保卫战的胜利。
