也许你从没听说过这样一个可以完全摧毁你的道德观的故事，但它却真真切切地发生过……上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克·卢卡斯看起来就和在大街上来回穿行的普通黑人一样，没有什么特别的地方，你从他身边经过，甚至不会驻足仔细打量他。卢卡斯大多时候以一个安静不多话的司机身份出现，相信任谁也想象不到...

一位基因科学家成功地克隆了第一个人类，一个名叫伊丽莎白的女婴，但是他的工作很快就受到了一个黑暗秘密的威胁，这个秘密威胁着他的一切和对他珍贵的每一个人。

斯科特·米勒（尼克·莱德 Nic Rhind 饰）大学时代曾像很多年轻人一样放荡不羁，他也因此受到处罚。在此期间，故乡华盛顿夏保福镇的女友杰西（Robyn Ledoux 饰）被父母强迫，与米勒分手。两年后，物是人非，米勒和杰西再次相遇，只能感叹有缘无份。此时米勒已经有了新的女友莉迪娅（Marina Pasqua 饰）。这是一个轻浮放荡的女子，她在鲨鱼俱乐部狂欢，最后惨死在洗手间内。偏巧目睹这一场面的米勒被当作杀人凶手，受到通缉。 此前当地一所拥有上百年历史的教堂失火，一名消防员在整理现场时无意中打开埋在地下的封印，只是恐怖的妖虫重返人间，而它也直接导致莉迪娅的死亡。得知真相后的米勒，最终能否消灭妖虫？

影片从两个角度讲述：一个年轻的孕妇和她的丈夫之间发生的故事，一个则立足于被指控卷入1976次军事政变的士兵，并暗杀了尼日利亚州的Murtala Mohammed将军。战争往往带来意想不到的残忍与现实，不论是哪个方面的诠释，影片都揭露了人在战争面前的渺小。

故事以被称为日本三大铭酿地之一的广岛县西岛市为舞台，讲述了发现日本酒的魅力、在历史悠久的酿酒厂奋斗并遇到初恋的农大学生橘诗织的故事。在那边，她遇到了毫无动力的酒窖老板的儿子、卧病在床的酒窖老板、严格的酿酒人、以及既是米农也是酒窖家庭的美咲，开始实习的诗织却总是遇到失败。在这个时候，酒窖老板突然离世，在这个酒窖老铺迎来经营危机时她渐渐对老板的儿子萌生了恋爱感情。