1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……

在拿撒勒，一对老夫妻疲倦地过着单调的生活。 而在拉马拉，以色列的另一边，他们的儿子塔里克想做一辈子的单身汉；他们的女儿将要生产，但她的丈夫刚获得了一个电影角色，为此丈夫的母亲气昏了头... 在人生的节点和梦想、浮华和政治之间，有的人想要离开，有的人想要停留，但每个人都有私事待解决。

班是一名机械工，但他的梦想是当一个专业乐手。他暗恋老板的女儿，假装自己玩乐团来让她刮目相看，他的同事也配合一起演戏。当真相被揭穿，班必须凭自己的真本领来追回心上人。

影片讲述了参加过伊拉克战争的两兄弟因为战争留下了无法弥补的心灵创伤，展现了两兄弟之间的相爱相争，内疚与宽容的一面，同时也体现了战争的残酷无情。

新一代电影制片人的十位导演讲述了瑞士人如何应对最糟糕的灾难；依赖其他国家的事实。