- 民国是武师们最登峰的时代,亦是最悲切的时代。宣统退位,时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡,忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强,遂打破规矩广传真学,一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世,被军界利用,联合武行做下惊天杀局。天津武士会,墨守诚苦战六位武师艰难取胜,不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏,被季如风偷袭身亡。比武之前,墨守城预感不祥,便安排墨家三兄弟逃亡至上海,墨家长子墨云烈为图生计,被迫做苦力打黑拳,带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁,季如风一直心念墨家拳真意,苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后,二人意决生死,繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。
- 少男千浪和少女燕子在南海探险。突然,台风起,船触礁,二人坠入海中。千浪在海底发现了一个奇异的青花瓷器。青花瓷储存了六百年前郑和下西洋的大量的影像资料。在特定的条件下,青花瓷闪现出郑和下西洋的盛况。原来这个青花瓷是郑和当时书写《航海日志》时所用的笔洗。神奇的青花瓷,将郑和航海险象环生,九死一生的情景一一重现。凶猛的禽兽,狂暴的海浪,危险的海盗,以及莫名疾病,一次又一次给郑和船队带来威胁。但在郑和的统帅下,在船队团结一致,齐心协力,奋力抗争下,他们智勇出击,逢凶化吉,一路笑傲大洋。