明朝年间，东瀛火枪队企图侵犯中原，朝政岌岌可危。刁白夜奉皇上之命去江湖上寻找能够打败火枪的武林秘籍，刁白夜克服万难，最终不辱使命，成功找到秘籍并打败了东瀛火枪队。

在被历史架空的倚天大陆上，天地间被仙、魔、人界三分而立。此时，蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后，侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难，周轻云设法向天庭求助，但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗，但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时，已为时已晚，为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。在中元殿的决战中，李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男，李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤，最终，灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内，打败余英男。最终，被押往天庭，和触犯仙规的醉道人一起受审。最后，云洛带着参娃和无限的憧憬、希望，又回到了断情岭上。

近日来，江湖上一些门派的元老莫名被杀，江湖上人心惶惶。公孙洵接连收到高手挑战，一次偶遇到和死去的师父鸿长得一摸一样的玥儿，鸿虽然是公孙洵的师父，也是他的爱人，洵却因为世俗观念不敢和师父成亲，鸿含泪自杀使得洵遗憾终生，当命运重新再给洵一次机会时，洵内心矛盾复杂。在解惑中跟随玥儿背后隐藏的惊天阴谋…

北宋年间，花和尚鲁智深三拳打死了镇关西，逃至五台山文殊院落发为僧。却因控制不住杀念，被长老安排至东京汴梁大相国寺潜心修道。在这途中，他屡见世间不平之事却难以出手，因内心的对过往杀孽的忏悔而深受煎熬。终于，在目睹了官贼相护残杀无辜的可怕恶行之后，怀着报仇之愤的他拾起禅杖陷入疯魔.......

女侠「金燕子」谢如燕（郑佩佩饰）被侠士韩滔（罗烈饰）相救，隐居翠风谷，韩对燕有意，燕重情牵故友萧鹏（王羽饰）。时萧于杀戮强徒之后，留燕钗为记，图逼燕现身。韩与燕逼于出山，途中韩与萧因误会交手，未分高下便被燕所阻。三人连手对付「毒龙」王雄，萧为救燕，被韩无意重创，萧终杀王雄后伤重而死。韩独走天涯，燕长伴墓侧。