经过40年的保护，灰狼最近被联邦政府列入濒危物种法案，他们的命运移交给州议会。随之而来的是美国狼群的“追捕”。电影制片人Julia Huffman前往明尼苏达，进入狼国，追求狼兄弟的深刻和内在价值，并忘记我们对他的承诺。这部电影的主角是明尼苏达本土的Jim Brandenburg和他的电影《White Wolf》，这部影片在1986年前在圣丹斯首映。这部美国国家地理杂志电影是一部非凡旅程的纪录片，决心向世界介绍这颗星球最真实被误解的食肉哺乳动物。

美国重量级搏击冠军艾瑞受邀前往泰国曼谷，与当地泰国拳击王唐波竞赛，谁知艾瑞一时掉以轻心，被唐波打得双腿残废，差点丧命。为了替哥哥艾瑞报仇，略懂搏击的克特决定向当地武学大师西安学习泰拳。恶霸佛瑞迪是当地的大混混，经常任其手下骚扰当地居民，并要求居民缴交保护费，克特为了替西安侄女麦丽解围，与其手下大打出手，此事传到佛瑞迪耳中，为了解决新仇旧恨，佛瑞迪决定派出唐波依照古法与之打斗。不料，在打斗的前晚，艾瑞被佛瑞迪一帮人所挟持，为了拯救艾瑞的生命，克特硬着头皮上场，任唐波拳打脚踢。幸好，西安趁机解救艾瑞，克特最后以高超的拳法战胜唐波，替哥哥艾瑞出了一口气。

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在排演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途拜伦·慕乔森（约翰·内威尔 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（萨拉·波莉 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

约翰和佩尔是一对苦命的兄妹，他们的父亲本因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉，他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。

男孩查理出身于贫苦家庭，不但吃不到甜美的糖果，还要和母亲一起供养整个家庭。当地最著名的糖果商威利·旺克公布了一条喜讯，他将选取5名幸运儿参观自己的糖果厂，其中的一人将被授予终生享用旺克巧克力的特权。查理幸运的成为第五位人选，而与此同时，一位名叫亚瑟的陌生人正在蛊惑孩子们，谁能为他偷来糖果，他就会让谁富有起来。旺克开始带领孩子们畅游神奇的糖果厂，而查理则带上了自己的爷爷乔。面对糖果的诱惑，孩子们接二连三的不见了，最后只剩下查理和爷爷，而心怀不满的旺克告诉祖孙俩，他们未经允许就喝了一种禁止喝的饮料……