娜蒂和修斯原是一对很好的跳舞伙伴，后来娜蒂放弃了修斯而另辟新路，同时又爱上了修斯的好友詹尼。可詹尼并不喜欢娜蒂，并极力帮助他们重修搭档。后来修斯找到了一个新伙伴亨娜，他们合作得很好，成为一对出色的搭档。詹尼也慢慢爱上了亨娜，可亨娜只钟情于修斯。

在英格兰的乡下，理查公爵尼古拉斯欢迎他的老朋友雷克斯·范·赖恩和西蒙·阿伦，他们的一个老朋友去世了，但他们却让他们负责照看这个年轻人。尼古拉斯和雷克斯出人意料地拜访了正在接待十二位神秘朋友的西蒙。精通黑魔法的尼古拉斯很快就知道客人是撒旦邪教的成员，西蒙和他的朋友塔妮丝·卡莱尔将接受强大领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。这两个朋友绑架了西蒙和塔尼思，希望能拯救他们的灵魂，但是莫卡塔召唤了死亡天使和门德斯山羊来帮助他在善恶势力之间展开战斗。

一个从疯人院放出来的利普马在几个人帮助下，乔装警察冲进一间豪华的办公室，用冲锋枪疯狂扫射，击毙了三个人，他自己也被击伤死去。这件凶杀案是怎么一回事？是谁干的？为什么要这样干？　　原来主使人是警察局长蓬纳维亚。他干了几十年的警察，深知社会弊端。他在发现以建筑商罗蒙诺为首的一群杀人黑帮以后，曾先后三次逮捕匪帮头子罗蒙诺，可都被法院因证据不足驳回、罗蒙诺被宣判无罪释放。而且，每次他所找到的作为罗...

艾丽丝·菲娅、杰克哈特和秀兰·邓波儿一起在这动人的音乐片中献技出演。富有的连续剧制片商只知埋首工作，经常忽略了女儿芭芭拉。一次偶然的机会，芭芭拉参加了电台的演出，并在另一家连续剧中试演成功，一跃成为电台明星。

秀兰·邓波和在此娱乐片中担任主角，乔治·墨菲和杰米·杜朗特在剧中客串踢踏舞者。百茜是一个被旅店经理收养的孤儿，旅店经理常租借房子给表演者们，旅店客人都抱怨歌声骚扰了他们，并扬言要把百茜送回孤儿院去。电影最精华之处在于秀兰·邓波儿演唱的歌“我们应该在一起"和与乔治·墨菲一起表演的踢踏舞“乐观点"。