本杰明的父亲因为工作的原因远在巴西，将本杰明交给奶奶（若西安·巴拉斯科 Josiane Balasko 饰）和姥姥（芬妮·阿尔丹 Fanny Ardant 饰）共同抚养。本杰明告诉姥姥和奶奶，父亲让他们前往巴西去探亲，于是两老一小三人踏上了旅途，途中，一行人争吵不断，两个老太太互相看不顺眼没完没了的相互指责，麻烦不断。好不容易到了巴西，却没见到父亲的身影。直到这时，本杰明才向老人们道出了真相，原来，父亲并不同意他的这趟探亲之旅，原因只有一个，那就是父亲在误打误撞之中被卷入了金矿贩毒案例。此时，犯罪团伙和警方双方都在对他进行搜捕。

埃米莉·当德里厄（奥黛丽·塔图 饰），一位前卫的年轻女理发师。她独居的母亲麦蒂·当德里厄（纳塔莉·贝伊 饰）患有抑郁症。为了让母亲开心，重燃对生活的信心，埃米莉使出浑身解数，居然给母亲写了一封激情洋溢的情书。女儿善意的谎言只是想让妈妈得到幸福，然而夹在母女间的男人吉恩（塞米·鲍亚吉拉 饰）却因为阴差阳错的误会而一头雾水。

该片讲述了在菲律宾政府打击非法毒品的背景下，缉毒警埃斯皮诺和线人以利亚参与了对马尼拉最大毒贩的一次联合行动，两人的命运也因此改变。

每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

里昂曾是一名驰骋在战场上的革命斗士，战争结束之后，他偶然邂逅了身陷险境手无寸铁的少女玛农，所幸得到了里昂的出手相救，玛农才得以保持周全。之后，里昂将玛农带回了巴黎，然而，战争让法国的经济整个陷入了萧条之中，里昂所赚的钱根本无法维持两个人的生活，无奈之下，玛农决定出卖自己的身体。实际上，里昂早已经深深地爱上了玛农，看到她辗转在不同的男人之间，他心痛万分。一场意外中，里昂杀了人，玛农决定和他一起踏上逃亡的旅途，他们逃到了一片沙漠之中。