影片讲述梦想成为导演的淳朴青年健司（坂口健太郎 饰），和从黑白电影中“穿越而出”，现身于健司面前的美雪公主（绫濑遥 饰）之间的纯情恋爱故事。

影片讲述我行我素的大学生佐藤清高（野村周平 饰）与扑克脸的冰山男流氓轰木（贺来贤人 饰）的这两个高中同学因为某件事，而进入非官方认证的驾校学习开车的故事。

本片根据板羽皆创作的漫画改编。高畑寿寿男是个不卖座的漫画家，他爱喝酒爱赌博，每天都过着醉生梦死的日子。某日他为了捡回自己不小心散落在马路上的钱，结果却被车撞死了。原以为要去地狱的高畑寿寿男竟然重新回到了现实世界，不过却是以猫的姿态。

故事发生在清朝同治年间至民国时期。此时张家口在中国是仅仅比上海稍差一点的大口埠，其进出口金额惊人。国内商家一千多家，外国洋行接近五十家，口商吕家为八大皇商之一。吕家家大业大，一系列的阴谋和血雨腥风在吕老爷子死后不断发生。吕家鹰房小儿子吕俊杰素为老祖喜爱，他一直主持国外事务，他赶回家来的时发现自己被排除在遗产继承人名单之外，并且哥哥们趁着老祖离世，提出分家产然后和日本人合作赢利，俊杰不认同。经过挫折和努力他把生意做到了南洋、美洲。渐渐年老的俊杰思乡情切，回来却没料到日本人打了进来。日本人让俊杰的老相识德王来劝说俊杰做汉奸。这个时候他才发现了当年吕家劫难的真正幕后黑手，他先与敌人虚与委蛇，暗中在布置力量，在日本人压力下，他的儿孙也开始分化，并且有一子灭敌酋，然后带着队伍消失在草原上。

刚从警院毕业的汪行健机缘巧合参与了一起抓捕毒贩的行动，得到禁毒支队队长郑霄的赏识。郑霄力排众议把他调入禁毒支队。危害巨大的新型毒品C2在临港出现。在郑霄的指挥下，汪行健和女警张卓颖搭档，打入贩毒团伙卧底。先后破获了大学生吸毒坠亡案、毒贩神秘死亡案、快递贩毒案等案件，并发现C2来自一个以临港为基地的大型跨国贩毒集团。市政法委副书记陈涌不慎被该集团的首脑、郑霄的初恋女友杜明贞利用，给郑霄办案制造了阻力。汪行健等同仁依然信任郑霄，他们紧密配合，终于将杜明贞绳之以法。一桩压在郑霄心头十年之久的悬案也真相大白。汪行健和张卓颖成长为了出色的禁毒警察，两人共同克服了工作和生活中的种种困难和无奈，最终走到一起。