职业诈骗犯罗伊·科特尼（伊恩·麦克莱恩 饰）在网上钓到一个目标：富足的寡妇贝蒂·迈克莱什（海伦·米伦饰）。这位寡妇把自己的生活和家门都向骗子打开，骗子却发现自己是真的关心她，让这笔本该骗了就撤的买卖，变成了像走钢丝一样的危险关系。

改编自历史上震惊世界的一次会议。第二次世界大战期间，15名纳粹德国的高级官员在万湖别墅召开了一场秘密会议，议题是“犹太人问题的最终解决方案”。这群位高权重的帝国精英专注且细致地讨论是为了更科学高效的落实“犹太人大屠杀”。奥斯维辛集中营、毒气室、焚尸炉等等惊世骇俗的杀戮工具自此问世。这场会议决定了所有犹太人的命运，改变了整个世界。

电影主角是第三代蓝甲虫、墨西哥裔美国人海梅·雷耶斯。他生活在德州，捡到了一只蓝色圣甲虫，将其移植到自己的脊椎里，成为拥有外形盔甲、可以随意创造武器的超级英雄。蓝甲虫可以飞行，拥有增强的力量和耐力，能够翻译外星语言。

在经历前两部的考验之后，波比和布兰现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，波比却发现布兰竟然有一个神秘的过去。他曾经是她最疯迷的男团“兄弟地带”成员，那是他和他的四个兄弟弗洛伊德、约翰·多瑞、史布斯以及克雷共同组成的男孩团体。但是兄弟乐团在布兰还是的小朋友的时候就已经解散，这一家人也跟着四分五裂，从那时候起，布兰就再也没有见过他的兄弟。但是当布兰的兄弟弗洛伊德因为他的音乐才华被两个流行音乐的邪恶大坏蛋——凡菲和凡尼绑架之后，布兰和波比就展开一场惊险刺激的冒险旅程，希望布兰和他其他的兄弟能够重新聚首，救出弗洛伊德，不让他遭受比在流行音乐界成为过气明星更悲惨的命运。

故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔，在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。