- 故事发生在清朝同治年间至民国时期。此时张家口在中国是仅仅比上海稍差一点的大口埠,其进出口金额惊人。国内商家一千多家,外国洋行接近五十家,口商吕家为八大皇商之一。吕家家大业大,一系列的阴谋和血雨腥风在吕老爷子死后不断发生。吕家鹰房小儿子吕俊杰素为老祖喜爱,他一直主持国外事务,他赶回家来的时发现自己被排除在遗产继承人名单之外,并且哥哥们趁着老祖离世,提出分家产然后和日本人合作赢利,俊杰不认同。经过挫折和努力他把生意做到了南洋、美洲。渐渐年老的俊杰思乡情切,回来却没料到日本人打了进来。日本人让俊杰的老相识德王来劝说俊杰做汉奸。这个时候他才发现了当年吕家劫难的真正幕后黑手,他先与敌人虚与委蛇,暗中在布置力量,在日本人压力下,他的儿孙也开始分化,并且有一子灭敌酋,然后带着队伍消失在草原上。
- 鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富,抗日战争爆发后,这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针,特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领,他们互为仇敌,不顾大局相互陷害,结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇,两人暂且不计前嫌签了生死状,加入了八路军游击队。不料他二人互相拆台,斤斤计较,使得团队人心不稳,任务频频失败,在朱雁鸣和李慕侠的帮助下,二人逐渐解开心结。并协助游击队队员们,发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭秧歌驾旱船等方式,炸毁了日军的炮楼和机场、夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委朱雁鸣、成功地将日伪军拖住,为大部队的撤离赢得了足够的时间,并成功击退了日军。