1918年新生的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉，国内的反动势力企图突袭克里姆林宫杀害革命领袖列宁，打入敌人内部的马特维也夫将敌人准备杀害列宁的消息及时通知瓦西里，但因布哈林的阻挠列宁还是被害受伤，斯大林率领红军英勇打击敌人，敌人节节败退。革命领袖列宁和斯大林在凯歌中拥抱在一起。

影片表现了13世纪俄国亚历山大·内夫斯基王子率领军民击溃掠夺成性的德国立窝尼亚条顿骑士的业绩。爱森斯坦借鉴民间叙事诗的技巧，使这一爱国史诗具有明显的壮丽歌剧的风格。条顿骑士入侵俄国后，无恶不作。他们洗劫普斯科夫，吊死爱国者。内夫斯基带领人民群众，以伊格纳特等积极分子为骨干力量，保卫了重镇诺夫哥罗德，消灭了叛徒托瓦尔其洛。最后，在楚德湖的冰面上大败条顿骑士。