本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

一向上进的大学生亨利·拉萨姆（瑞恩·高斯林 饰）突然扬言要自杀，心理医生山姆·福斯特（伊万·麦克格雷格 饰）为了挽救亨利，开始对其进行心理治疗。奇怪的事情发生了，医生山姆发现亨利经常会说出一些骇人听闻的预言，更加令人不安的是，这些预言竟然一一应验。究竟是什么神秘的力量在操控着亨利？生死一线，中间真的能够停留吗？在女友丽拉·库尔佩（娜奥米·沃茨 饰）的支持和帮助下，山姆·福斯特能否找到答案，拯救亨利以及这即将发生的一切？

高利贷商人巴特（鲍勃·霍斯金斯 饰）在丹尼（李连杰 饰）四岁时将他收留，从此用训练猛兽的方式让丹尼成为自己忠实的“狼犬”。巴特日常的工作是带领自己的手下与丹尼四处收账，如有任何人胆敢暴力反抗，巴特就放开丹尼颈上的项圈——那是进攻的信号，让后者用蛮横凶残的招式击溃对方。每次任务结束，丹尼都被送回阴暗的地下铁笼。某次打斗中，丹尼偶遇盲调音师山姆（摩根·弗里曼 饰），并为钢琴所深深吸引以致忘记了巴特的任务。盛怒的巴特将丹尼送上以死亡为终结的地下拳场，赚取了更多的利润，在离开拳场的路上巴特一伙遭仇家埋伏，丹尼幸免于难，被山姆一家收留。在山姆家里丹尼体会到缺失的亲情，逐渐找回了自身的人性一面，并开始学习弹奏钢琴。巴特等人经过治疗后痊愈，再次将丹尼拉回到拳场，然而丹尼已不愿意再杀人，无意中又发现了当年自己母亲遇害的真相，丹尼与巴特一伙的决战在所难免……

在七岁那年，达林被医生预言，无法活过十五岁。然而，在母亲波利、姐姐妮娜和杰夫查理的帮助和支持之下，达林最终长大成人，并且成为了一名小有名气的歌手。之后，达林遇见了史蒂夫，在后者的帮助下，达林成为了当时最有名也是最受欢迎的爵士乐手。一次偶然中，达林结识了名为桑德拉的女演员，两人迅速坠入情网，并且不顾家人的反对结为夫妻。然而，好运似乎就此截然而止，达林的事业陷入了低谷，感情遭到阻碍，就连健康也在急剧恶化。