1944年，日军在河南发动“一号作战计划”，国民党部队在河南境内全线溃逃，导致河南沦陷。中共中央决定在河南开辟新的根据地，派遣八路军冀鲁豫军区的鲁南独立旅前去执行袭扰战。旅长陈天放和副旅长卢兰负责战略转移，而吕冲指挥苍狼突击队和三团三营提供掩护。在执行任务中，苍狼突击队潜入日军重要城市新安，破坏军火库。同时，陈天放计划刺杀日本间谍高季武。最后，通过与主力部队的共同作战，苍狼突击队和三营成功击败日军，完成了他们的战略目标。

王吉祥、骆歆、章小猫等90后警校毕业后分到甬城新桥派出所。骆歆出警时大意致使智障女孩意外死亡，被判入狱2年。派出所陷入危机，上级部门派副局长陈晓静挂职新所长处理乱摊子。王吉祥努力为90后民警正名，毛遂自荐去当社区民警，几经坎坷终赢得群众的理解和信任，被群众亲切地称为“邻家警察”。出狱后的骆歆专注于公益事业，成立“义工服务协会”，很快成为群众组织中的头块牌子，也成为新桥派出所进行社会治安综合治理的重要协助力量；章小猫以网络直播的新颖方式跟群众交流，化解矛盾，获得了群众的喜爱。这批90后民警合力打造社区“网格化”管理，在妥善处理扫黑除恶、抓捕毒贩、舆情监控等一系列事件后，新桥派出所重拾辉煌，90后民警爱情、事业方面各有斩获。

1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。

1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功将钨砂转移。