在上帝创造人类之前，上帝和天使同住在天堂。当天使看到上帝多么喜爱他的最新创作：人类。有些天使开始心生忌妒，于是在路西法率领之下反抗上帝，沦落到人间，称为「堕落天使」。他们煽动人类犯罪，因为罪孽越深，就能使他们得到更大的力量，最终计划是消灭人类。于是上帝派遣善良的天使到人间帮助人类。拉菲尔原是堕落天使的一员，却不小心与人类女孩坠入情网，人神相恋是绝对禁忌，下场将是坠入无尽深渊的地狱，他该如何抉择呢？

内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......