- 1940年,鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命,组建代号为“战狼”的武工队,为保护新根据地,和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小,又是“情敌”。多年前,武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅,孙父包办婚姻,把孙梅许配给吕修文,孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心,二人纷争不断。一次作战中,武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文,二人虽摩擦不断,但在共同抗日战斗中,都以卓越的军事素质,互相欣赏。在战斗中,武工队队伍不断扩大,并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地,为保护根据地,武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。
- 一九四零年,一个神秘代号——“佛爷”的出现,军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”,将对边区展开大规模的特务行动,行动目标指向边区第一届参议会,威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平,被誉为“八路军中的福尔摩斯”,凭借着长期地下斗争的经验与智慧,带领侦查科的六名优秀侦查员,克服重重困难,拨开层层迷雾,与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们,顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破,终于使案情真相大白,抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲,并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻,击毙了田秀玲,救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组,鲁平惊愕地意识到,“佛爷”领导的特务网络,早已经渗透到了延安八路军的要害部门,掌握着情报部门的一举一动,所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。