一位年轻的编舞家在纽约最受期待的新百老汇演出中扮演了一位当代舞者和一位创新的钢琴家。

大学生理查德在毕业典礼上遇到了一个老妇人，老妇人送给他一只金表，并表示等他回来。虽然他感到非常奇怪，但事情也不了了之了。8年后他成为一个著名的剧本作家，他为了寻找灵感来到了一家酒店度假，酒店历史悠久，在历史陈列室内他被一张女明星Elise的照片深深吸引住了，并认得她就是送金表的老妇人。原来老妇人在送他金表的晚上已经离世了。而他通过梦境，回到时光倒流的70年前，发现自己竟与这名女明星有着一段美丽的爱情故事。

007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。