影片讲述了一心想拥有美貌的狐妖小容因爱上画师王怀卿，从而懂得了人之真情，并从中寻回自我、获得成长的故事。女妖小容和书生王怀卿及其妻子阿若的痴缠虐情，开启了一段人妖在心色皮相、生死劫难之间的疯狂历程。

弟弟杜家豪（韩栋 饰）在上水镇被水猴子残杀，民国女法医杜清伶（王真儿 饰）为了探寻真相只身前往上水镇一探究竟。远僻冷清隐露诡异的村庄，关于水猴子复仇的“诅咒”接二连三应验。勇敢果决的杜清伶扛枪勇闯水怪禁地——黑木林，而这一切因果是非似乎早已命中注定。

“漂移村”，一个源自于古驿站的村子；这里不论男女老少，骨子里都流淌着追求速度与激情的血脉。在这样一个怪才济济的“漂移村”中，不善赛车的方向和朋友依托村子里火爆的赛事，开起了一家改装店进行牟利。由于村子的地势环境优势，国际赛事组织渐渐关注到了这个具有赛车发展前景的村落，于是将“漂移村”列为国际大赛分赛站的备选地址。不料此事却引来竞争对手苟总；为能得到村子的经营权，苟总派人向村子下了赛车赌约，一场事关村子未来命运的比赛就此拉开，而赛车废材方向的命运也在一场意外中悄然改变......

连年亏损的民间马戏团被团长连人带物贱卖给奸商，其中宫兰兰和阿丽以及其他团员在新老板大金牙的忽悠下，一同登船开启了去泰国巡演的旅途。 行至东南亚热带雨林途中，突然遭遇了神秘巨蟒的袭击，他们搭救了一个名叫杰夫的神秘男子。可接连的巨蟒袭击造成船体沉没，杰夫提出带众人穿过雨林去找他的船，却不料这个男人的真实身份竟然是“偷猎者”。蒙在鼓里的马戏团等人就此踏上一条充满血腥的热带雨林之旅……

故事发生在人仙妖并存的架空奇幻世界。千年轮回转世的妖王白泽即将觉醒，仙徒慕清在三界大乱之前，前往妖界寻找法器青鸾镜以诛杀妖王，阴差阳错与小妖朝颜一起踏上旅途，两人在冒险中相知相爱，即将完成使命之时，慕清才发现朝颜就是转世妖王，两世缘起，却注定悲剧。