上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。

这部动画连续剧较为忠实地“再现”了小说《西游记》情节主线上几乎所有的主要分支故事，深受观众尤其是少儿观众的欢迎。孙悟空不但保持了原著的优点，而且更具有儿童的天真气质。情节的略微改动，也基本上符合故事的发展与人物的思想。例如在流沙河擒拿沙和尚的一集中，加上了沙和尚抢走了猪八戒的小包裹，小包裹中写给高老庄高小姐的情书，这不但使沙和尚知道了他们正是要等待的、从东土