燕赤霞（古天乐 饰）年轻时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之失忆。他和夏雪风雷（樊少皇 饰）联手对付黑山老妖（惠英红 饰），后者牺牲了左臂封住了老妖。某日，宁采臣（余少群 饰）被派到黑山村来帮村民寻找水源。村长（徐锦江 饰）等人明知山上有妖，却没有对他道出实情。在村民铁牙（李菁 饰）的陪同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们来到兰若寺，竟然发现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知，严刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋，奈何后者与小倩情深意重，明知是妖，却屡屡犯险，毫无退意。燕赤霞感到纠结，而此时黑山老妖已经开始了她的复仇……

话说明朝正德年间，正德皇帝朱厚照年少贪玩。终日需娱乐一番方可尽兴，否则便抑郁寡欢不务正业。皇太后看在眼里急在心头，便吩咐大内总管在皇宫之中搭建民间的百姓街以取乐皇帝。 一日，皇帝再次前往搭建的街道纳奇寻乐，满朝的文武百官无不紧张万分，大家各司其职在街道内扮演商贩、市民、江湖艺人等角色以取乐皇帝，生怕皇帝不能尽兴。而皇帝出发前也兴致勃勃准备好好玩乐一番。谁知古灵精怪惹人讨厌的长慈郡主也要一同前往，这让正德皇帝很是无奈，可事已至此皇帝也只好同意。于是，皇帝便在长慈郡主的陪伴下一同游乐百姓街。 百姓街上热闹非凡，长慈郡主玩的不亦乐乎，更让假扮平民的文武百官因此受苦。而正德皇帝却索然无味，大内总管眼见皇帝不悦心理很是着急，忙让指挥使假扮侠客捉拿民贼。只见百姓街上指挥使与民贼打成一团很是热闹，正德皇帝这才露出笑颜。大内总管见龙颜大悦忙乘胜追击让乐队奏乐，却被皇帝忽然喝止。 原来皇帝早已对这些失去了兴趣，这种百般造假的模式已经让他大失所望没了兴致。因为指挥使等人表演拙劣皇帝更将指挥使、史官、御医、高手等人一并收监。 咸熙宫内，宁王跪拜在皇太后面前，不久，皇帝驾到。皇太后告诉皇帝，将要为其操办终身大事，皇帝并不愿意，却也无法拒绝皇太后的安排。宁王也在一旁帮皇太后劝说皇帝，皇帝很是不悦，便说自己想微服私访一番，皇太后一听便打消了皇帝的念头，但一旁的宁王却心怀不轨，因为他对皇位已经窥视许久。 皇太后将所有秀女都叫到门外，让皇帝挑选一番。皇帝无奈只得一一查看。谁知所见的秀女各个奇丑无比，吓得皇帝一身冷汗。 监牢内，指挥使、御医、史官、高手等人正无聊的玩着游戏打发着时间，长慈郡主带着一位斗篷人前来探望。指挥使等人对郡主的到来很是高兴，劝郡主能向皇帝求情放他们出去。郡主告诉他们，皇帝已经来了。众人不解，这时，斗篷人卸下伪装露出了圣上真容。 原来，皇帝已经被那些秀女吓到半死，实在不想就这样一辈子待在宫中，便决定找来这些人协助他逃离皇宫去民间游玩一番。皇帝威严在上，众人只得言听计从。便协助皇帝连夜逃出了皇宫。 宁王在自己府上品茶，计师爷跑到他身边告诉他，皇帝已经逃出了皇宫，宁王心里一惊，本要在皇宫内暗害皇帝而自己称帝的计谋岂不做空，可转念一想，如果在外面杀死了皇帝，那皇帝不也自此消失了吗？于是便与计师爷另谋诡计起来。 江南梅龙镇上一片春色。大街上人来人往很是繁盛。皇帝与指挥使等人终于见到了真正的民间景色，大家兴高采烈的游玩其中。皇帝见到一处赌档百姓众多，便拉上指挥使等人一同前往观看。原来，此处赌档正是祝枝山所开，唐伯虎与文征明正在赌档前玩得不亦乐乎。皇帝也看得跃跃欲试，便拿出了所有银两参与进来。谁知，祝枝山与徐昌谷故意设局，让皇帝等人输的一贫如洗。就当众人准备究其缘由之时，忽然官兵赶至，大家一哄而散。 没了银两的皇帝等人顿时失去了以往的威风，所有人饥肠辘辘没有饭吃，就当大家无计可施之时

1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……

靠打假拳混日子的艾迪生（艾伦 饰），本来和正义感十足的体育记者马小（马丽 饰）是一对冤家，没想到因为一场意外的电击，男女身体互换。性别错乱后，两人互坑互害，引发了拳坛的大地震，也揭开了假拳界的秘密，惹来一堆麻烦，最终两人在“卷莲门”副掌门张茱萸（沈腾 饰）的指点下，向恶势力挥起了羞羞的铁拳。

《红色》是以三大会战之一的淞沪会战为背景，讲述会战即将落幕之际，因为一批医药物资和一本记载党员名单的小册子，共产党与日本军官影佐等人展开的一场场智慧和勇气的较量。