抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田既派内勤梅羽宽侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵，通知他立即查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝，让他帮忙购买子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是一个叫“老王” 的人，他迅速让同学张孝兰通知苏新转移。回根据地后再次返沪的苏新被敌人发觉，敌人包围了他藏身的三益里。梅羽宽设计将苏新救出，不料却遭到松田的怀疑...

1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来受党指派去找贺龙，询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势，得知汪精卫已准备向工人纠察队动手，他果断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变，经请示中央，周恩来提出举行武装暴动，恽代英等全力支持，此议获中央批准，并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后，叶剑英及时识破汪精卫图谋斩首诡计，通知贺龙、叶挺率部做好起义准备。朱德向周恩来等作了武装暴动详情介绍，刁铁民阵前做说客遭贺龙逮捕，张国焘阻止未果，周恩来下达了起义命令……