本片讲述三个太空人升空后与太空总署失去联络，若干时间后太空船返回地球，援救队却发现太空船内只得一个太空人Carroon生还，原来他已被外星生物佔用了肉体，更要把地球毁灭。

Harry是一位带有工人阶级口音的英国人，而且刚开始的时候并不打算以间谍为业。因为遭人背叛，Harry成为了007里面辛奥康纳的对手。与007里面的间谍大相径庭。Harry活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视Harry的女士。最终，Harry解开了所有事情的真相。