1937年，“七七事变”爆发，北京沦陷，日本全面侵华。日军既占北京，再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透，大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端，迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全，潜入汪伪政府警察署，暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士；龙家二弟子胡双南鲁莽草率，被日本特务诱逼加入76号，成为汉奸；龙家三弟子武朝元，被军统吸收，荒淫腐败，贪赃枉法。 面对国难、家难，儿女情、兄弟情，达文秀一方面积极抗日，另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而，丧心病狂的胡双南为达目的，绑架和杀死无辜百姓，最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊，被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日，最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……

林文祥遭遇车祸，临终请长生照顾家人，并嘱妻子如意改嫁。如意不肯，担起照顾林家生意和老人的重任。她背负高利贷、被人陷害，陷入绝境时得到同学嘉东帮助。如意找到失散父亲刘老爷秉贤，管家詹盛隆却设置障碍阻止她回到刘家。在林母玉春极力坚持下如意改嫁长生。盛隆勾结乔三加害如意和刘老爷，嘉东也受到盛隆陷害身陷囹圄。然而嘉东被长生所救，为了怕累及长生，他毅然离去，在暗中保护所有人。盛隆坦承所有的伤害都是为报当年詹家大火和杀父之仇。刘秉贤恍然大悟，暗中收集盛隆罪状，并请来当年詹家大火唯一生存者——“丁强”解释一切，盛隆懊悔自尽。如意被逃跑的乔三掳走，就在千钧一发之际，玉春、秋缎两位婆婆合力将乔三推下山崖，救回了如意。