可爱的母海豚温特如今已经成为了全美国家喻户晓的明星动物了，和小主人索亚以及管理员卡梅伦博士一起，温特在克里尔沃特海洋馆里安了家，时不时进行一场愉快的表演，收获观众们的赞美与掌声。本以为曾经的风波已经远去，美好的生活即将继续，就在这个节骨眼上，美国农业部发布的一条规定令索亚一行人再度陷入了困扰之中。规定中，温特唯有找到伴侣才能够继续留在海洋馆，否则的话，它将被放回大海，回归自然。就这样，卡梅伦博士开始忙起了为温特“相亲”的事宜，哪知道这件事情真正做起来却是如此的困难。

小时候，迈克尔·沃克希望每一天都是圣诞节，直到一场悲惨的事故摧毁了他的假日精神。三十年后，尽管有他顽皮的妻子和善意的父母的鼓励，迈克尔仍然无法为假期带来任何快乐。但当他的小儿子面临悲剧时，迈克尔需要弥补过去。一个名叫尼克的神秘男子送给迈克尔一份礼物，并灌输给他勇气去寻找他失去的快乐。

布里特·勒斯上尉是一个骑兵团的成员，他是一场印第安人屠杀事件中生还的几个幸存者之一。1878年印第安人发动了新的骚乱，正要退休的布里特·勒斯再一次带领他的骑兵部队出征。但这一次是为了阻止一场新的屠杀，他深夜潜入印第安人营地，偷走了他们的马匹，便无须动用一兵一卒就制服了他们。

在一个小镇上警长麦凯（詹姆斯．斯图尔特饰）生活腐化，整日与酒吧老板娘鬼混，并收取保护费。骑兵队挚友吉姆加里（理查德．威德马克饰）来找他帮忙，以解救多年前柯曼契印地安人绑架的一群白人，因其和柯曼契酋长奎拿巴熟识，并以救出人质每人支付5000美元为条件。两人救回小男孩快狼及西班牙女子艾莲娜（雪莉．琼斯饰），引起石牛不满追杀而至，被麦凯击毙。回到堡垒没人承认快狼是其子女，最后由麦坎莱太太认养。众人皆排斥艾莲娜，快狼松绑时杀死了麦坎莱太太，被拓荒者处死，临死前马蒂才发觉那是她弟弟。艾莲娜只有离开，临行前麦凯才发觉自己已经爱上她，于是便跟随而去。本片描写的是一个荒淫无度的世界，人性与道德都不存在，故事情节丰富，但是欠缺生动的说服力。

两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、地理和道德挑战。