- 民国期间，宋家戏班的二儿子宋晓冬子承父业，继续做着革命工作，装傻潜伏在戏班秘密执行革命任务。有一天晚上突然闯入一个受伤的女革命党人白胭脂，白胭脂遭到外面军阀势力的追杀，宋晓冬为护同志性命，对白胭脂仗义相救。士兵们追到戏班要硬闯搜捕，幸好被路过的市长夫人拦住，原来市长夫人以前是戏班的人，她护住了戏班。可是士兵们还是要抓住白胭脂，为了逼问出革命党人的下一步动作，所以一直围堵戏班，等待机会抓人。双方僵持不下，白胭脂还有重要的情报要送出去，所以宋晓东提出要在年底封箱大戏的时候唱出扮鬼的情节，让戏班的演员们都化妆戴面具趁乱把白胭脂送出去。宋晓冬带领众兄弟为护送白胭脂出城与敌人展开别开生面的斗智斗勇，最后在宋家戏班齐心合力的运作之下，成功的把白胭脂安全的送了出去。
- 一九三七年底的扬州古城，烟花垂泪堤柳哀号，日本侵略者的铁蹄踏碎了一个个温馨的水乡梦。那一夜，人称“修脚小神刀”的华扬生一把飞刀掠过，救下了正被日本兵追杀的国民党团座安骏雄。扬州首富桂之章的小女儿桂玉蓉是安骏雄的恋人，却在一次偶患脚疾时爱上了为她解除极度脚痛的小师傅华扬生。于是，已经是安骏雄救命恩人的修脚小神刀同时又成为了安骏雄的情敌，一场乱世情爱便被人性道义善恶叛逆扭曲得面目全非了。 修脚师华扬生飞刀杀死两个日本兵，竹内之助追捕时杀害了他的父亲。华扬生携秋兰出逃途中住房被炸，误以为秋兰已死。在南禾镇，意外与曾经在扬州搭救过他的桂昱蓉相见。 桂昱蓉遵从父命嫁给国军团长安一雄，她却暗中爱上华扬生。安一雄妒忌华扬生和桂昱蓉的关系，尽管得知华扬生就是救过他的小神刀，依然多次设计暗害；驻守南禾镇的竹内之助怀疑化名常顺的华扬生是杀了日本兵的凶手，但华扬生总是死里逃生。 秋兰没死，他寻找到华扬生，却被安一雄强奸，她带着屈辱结束了自己的生命。华扬生修脚时用断魂刀法杀死竹内之助为父报了仇，企图炮轰桂家大院的安一雄也死在华扬生的刀下。 解放后，华扬生失踪了三十年，桂昱蓉苦苦等他三十年。竹内樱子重返南禾镇，为父亲赎罪。华扬生终于再次拿起修脚刀，和桂昱蓉一起走进属于他们自己的生活……
- 八年前，涂靖宇的父母因车祸身亡，妹妹箬婷患病住院，父好友宋伟励收养了涂家兄妺俩。涂靖宇和宋伟励的女儿心怡成婚，不料在旅行中突发火灾，宋伟励，心怡不幸死亡，涂接任怡然集团总经理。一项收购计划中，杨光与振东意见不合，涂支持杨光引起振东嫉恨，告发涂有纵火嫌疑，致使收购资金不到位，陷入困境。妻子贤爱离开涂，振东在偶然中结识箬婷，得知涂是无辜的，杨光就是易容后的心怡，她并没有死，而是怀疑涂有纵火嫌疑回到怡然集团，欲寻机报复。振东毅然帮助涂澄清亊实，杨光伤痛欲绝，不能原谅自已。风波过后，涂重振怡然，收购案成功。振东带箬婷美国治病并相爱。一年后，涂来首尔寻找在医院做义工的贤爱，站在汉江边回想这一切，感慨万分。
