昭和三年（1928年），大石久子（高峰秀子 饰）到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息，分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑，扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。大石因伤转回总校任教，适逢军国主义盛行期间，大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行，已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深，最终选择辞职，回家相夫教子。战后大石老师回到分校，望着教室里陌生而纯真的面孔，想起当年12个孩子不同的遭遇，终于流下了眼泪。

沙鲁奈公主乘机前往日本途中，飞机突然爆炸，唯公主一人得以生存并降落地球，可是其意识转为有预言能力的金星人，这金星人的使命就是要拯救将要灭亡的地球，金星的文化科学被宇宙怪兽基多拉破坏净尽，基多拉的下一目标就是地球，可是地球怪兽哥斯拉跟拿顿却互相仇恨，并没有助人类的打算，公主唯有出动苦劝，望说服牠两对抗基多拉。