带有前世记忆的洛霖故意救助了卖身成奴隶的灵妖木木，本想将这灵妖献给幽鸣庄主换取前世爱人为何失约的答案，却在朝夕相处中两人对彼此产生了感情，一边是前世执念，一边是今生温暖，是该何去何从洛霖陷入了抉择……

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个。

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？

故事讲述了警视厅搜查一课的刑事泽村久志（小栗旬 饰）担当调查仅在雨中发生的连环猎奇杀人案，在犯罪现场留下秘一般的信息以及似乎以被发现为前提的尸体顺藤摸瓜发现了头戴青蛙面具的犯罪嫌疑人“蛙男”的存在，为解开事件背后犯人的目的，泽村久志被逼入绝境与其展开周旋与对抗。

一个糟少年无意中得到了灵力，一改以往形象成为翩翩少年郎，当他有勇气向心仪 的女孩表白的时候，却发现女孩是魁主的手下，他们要抓到身有异力少年在抓99个人来让魁主真正的复活，一场人与魁主之间的较量就此展开。