时间回溯到民国年代，杀手组织盖聂门在上海租界内暗流涌动。巡捕房探员左念在盖聂门执行卧底任务时惨遭神秘杀手暗害，探长高飞情急之下，找到左念的孪生弟弟，混迹在街头的魔术师左思。得知哥哥离世，左思答应高飞愿意成为左念的“影子”，继续哥哥的卧底任务，在寻找凶手的道路上逐渐揭开了一桩更为惊人的内幕。

冯宝在十九年中，多次派遣万夫长到京城打听“大音图雅”下落。现在在京城中的万夫长朝歌等人，偶然知道大音图雅的下落。他们独闯瑞王府，直奔大音图雅。然而他们打开装着大音图雅的盒子，却发现里面空无一物。原来，先帝早就将大音图雅赐予了佩璋将军。佩璋将军的大音图雅却被人偷走了。锦衣卫龙夭和李昱来瑞王府救援，他们杀死了万夫长等人。事后李昱支走龙夭，趁机来到佩璋将军家中，以大音图雅丢失一事要挟他。然而佩璋将军的儿子王肃性格暴躁，将李昱杀了，伪装成他在猎苑中意外中箭...... 捕快施敬遥受刘知府的委托，调查李昱案件。

抗日战争时期，一支活跃于胶东地区的民兵队伍，在队长于虎的带领下，运用手中的地雷，保卫家乡对抗日军，民众称他们为“胶东爆炸队”。在新一轮的扫荡中，猖狂狡猾的日本军官武藤义，盯上了地处要隘的村落桃源岗。得此情报，爆炸队队长于虎带着兄弟们，和逃难来此的骗子小东北，一起组织防线保护村子。面对数倍于己的强大日军和阴险多疑的武藤义，弹药有限的民兵爆炸队，能否守住村子，等来八路军大部队？