- 千门“魔手”宴老谋被金融巨鳄赵千里所杀，其徒弟凤九潜心学艺多年后归来。开启了一场精心布局的复仇计划。李初冬、熊泰、王天培三人联合设局在珠宝店行骗。被警察局长吴雄抓获，吴雄看重他们的能力，威逼利诱下收为自己手下。一起案件中抓获了凤九，凤九是一个专门骗骗子的骗子。在凤九口中得知消失已久并传出死讯的赵千里的下落。赵千里的案子一直是吴雄心中的痛。于是吴雄利用凤九等人设下精密的骗局引赵千里出洞。果然在几次试探和交手后赵千里终于“出现”。但是赵千里手中的巨额国债引起了吴雄的贪欲。吴雄临时决定放弃抓捕，得到赵千里的巨款。吴雄从背后的大佬手里拿到大量现金当诱饵，重新布下陷阱。没想到赵千里就是凤九乔装打扮而成，身边的李初冬、熊泰、王天培等人也是凤九一伙的。几人联合设计了一个大局等着他自己钻进来。吴雄及背后的利益集团和赵千里有暗中的利益纠葛，当年亲自放走赵千里并杀死凤九的师父。吴雄的真面目暴露得到法律的惩罚。最后凤九等人拿走充当诱饵的全部现金。也决定开始下一步计划。
- 西启长公主容乐从昏迷中醒来，记忆全失，种种迹象令她对自己的身份产生怀疑。为结盟北临，容乐奉命嫁给北临王子无忧，却被无忧拒婚。容乐化名茶楼掌柜漫夭，秘密寻找秦家遗落的治世奇书，和无忧不打不相识。不知其真实身份的无忧对漫夭心生爱慕，当找到奇书之时，王兄容齐却要容乐嫁给北临大将军傅筹。容乐与傅筹达成假结婚协议，无忧此时发现漫夭就是容乐。痛苦中决心掌握自己命运的漫夭，却发现傅筹原来是无忧的亲兄弟，而她自己则是秦家遗于世的女儿秦漫。容乐他们意识到，身处乱世，他们连自己和亲人的幸福也护佑不了。最终容乐、无忧和傅筹跳出小我，放下恩怨，在容齐的舍身相助下，粉碎奸佞的阴谋，安定了朝局，他们也各自走向新的人生。
- 1927年，四一二、七一五反革命政变接连发生，为挽救革命，中共中央召开“八七会议”，决定委派毛泽东领导湘鄂赣边区秋收武装暴动。9月9日，毛泽东宣布起义，亲率工农革命军第一师第三团首战告捷，胜利占领白沙镇、东门市等地。但很快各团进攻都遭到严重挫折。毛泽东当机立断改变攻打长沙计划，经讨论，部队决定向湘南转兵。然而途经芦溪时遭遇伏击，总指挥卢德铭为掩护部队撤退烈牺牲。毛泽东重合整合部队，鼓舞战士斗志，攻打当时敌人防守力理薄弱的莲花县城，取得胜利。然而，余洒度私自放走的国民党莲花县党部书记刘启沛，莲花即将陷入包围，毛泽东迅速带领军队撤离到三湾。部队进行了著名的“三湾改编”，将师缩编成团，将党支部建在连队上，深得群众拥护，从根本上确立了党对军队的绝对领导。这时，毛泽东与井冈山里的共产党队伍的农民武装首领袁文才、王佐取得联系，将部队带上井冈山。从此，人民军队的火种开始在井冈山这片神奇的土地发展壮大。
