故事从James的视角展开，时间设定在1973年，彼时他是一名画廊助理，帮助达利准备一场盛大的画展。年轻人本来想从这位画坛巨匠那里学到一些艺术的秘密，但他却从此掉进了一个兔子洞，陷入了光鲜派对、私人斗争、艺术界的金钱和阴谋。

1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……

故事发生在第二次世界大战期间，一部分德国军官亦对希特勒（乌多·申克 Udo Schenk 饰）的残酷暴政感到不满，他们希望能够除掉纳粹党，同盟军和解。然而希特勒生性谨慎多疑，其行踪更是飘忽不定让人捉摸不透，之前的诸次暗杀计划均以失败告终。唯一有希望接近希特勒的，是一位名叫史道芬贝格（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）的年轻军官，他战功赫赫，深得独裁者的赏识和信赖。和副官赫福特中尉（哈代·克鲁格 Hardy Krüger Jr. 饰）一起，史道芬贝格带着装填着炸药的行李箱踏上了充满未知和危险的旅途。炸药虽然成功引爆，史道芬贝格亦顺利逃脱，但遗憾的是，希特勒并未丧命，这次暗杀计划的策划者们将要面对的命运，只有死亡。

从小在非洲长大的高中转校生凯迪·赫伦（安格瑞·赖斯 Angourie Rice 饰），第一天上学就遇到校花蕾吉娜·乔治（芮妮·拉普 Reneé Rapp 饰）。面对蕾吉娜的处处针对，凯迪决定在这场校园斗争中展开反击。