李小燕生于中国，因误信大陆姑爷仔而沦为妓女更染上毒瘾，盛怒之下杀了姑爷仔逃亡至香港。小燕重操故业，于扫黄行动中被捕，香港警察张大卫与大陆贩Kingkong勾结运毒，张为自保不惜欺骗下属兼女友Rainbow，带小燕回广州接近Kingkong，协助他运毒来港以拘捕他，岂料回港时Kingkong以毒针刺晕小燕及Rainbow，两人醒来时已身处加拿大海关……

1920年，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴携子玉书来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，虽收入微薄，却好在平安。唯一令他烦心的是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在二人无法招架恶势力狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。