1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀，逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。

退休在家的地质学家管治国（张国立 饰）非常爱自己的四个孩子，但却总是拙于表达，多年来一直通过妻子跟孩子们沟通。妻子去世之后，他才恍然发现跟孩子有了距离。一次家庭聚会，天南海北的孩子们却不能回家。于是他只身辗转全国各地，去探望他的那些“自以为是”的“大孩子”们，期间发生了很多令人笑中带泪的故事。