Solomon Northup本来是一个自由人，以演奏小提琴为生，有一个妻子和两个孩子，生活其乐融融。不料他却被两个白人以为马戏团表演伴奏所骗，去了华盛顿，一觉醒来发现自己成了黑奴。起初他被卖给了Ford先生，在庄园里当奴隶。不久又被卖给了素有“黑奴终结者”之称的Epps先生，他在种植园里日复一日地采摘棉花，也目睹了许多黑奴的悲剧。12年过去了，他始终没有放弃重回自由人的希望，直到遇到了一个思想进步的人士…

漆黑的夜里，史密斯无意中被卷入了一场黑帮的追杀，穿越激烈的枪林弹雨，他解救了一个在襁褓中的婴儿。婴儿的啼哭，让这个功夫了得的铁汉遭遇了难言的尴尬。除了在超市购置婴儿用品之外，他还得解决婴儿的喂奶问题。这时，他想到了在妓院工作的朋友DQ，并强行赶走了嫖客，把婴儿托付给她。DQ其实对史密斯怀有深情，却一直没有机会表白。在蜂拥而至的黑帮暴徒来临之际，两人终于坦诚相见，并肩作战，照顾婴儿。经过史密斯的调查，他们发现想要加害婴儿的黑帮其实跟军火商有关系，而且他们还雇佣了很多代孕妈妈。史密斯隐隐觉得这背后隐藏着一个不可告人的秘密，于是他决定铤而走险，一场正邪较量由此展开……

保罗吉亚马提在片中扮演他自己，他正在排演契诃夫的戏剧《万尼亚舅舅》（Uncle Vanya），这个角色让他身心疲惫，偶然中他从自己经纪人那里了解到了一则消息：有一家高科技公司开发了一种灵魂提取技术，可以帮助生活压力大的人们减轻压力。于是保罗吉亚马提按图索骥找到这家公司，把自己的灵魂抽了出来，冷冻在一个玻璃瓶里，准备等表演结束再注射回去。 没有了灵魂的压力，吉亚马提的确轻松了不少，但他整个人变得油嘴滑舌，让人讨厌，演技也变差了。他找到那家公司希望把灵魂放回去，结果发现他的灵魂被灵魂贩子掉包了：他的灵魂被卖给了一个演技拙劣却野心勃勃的肥皂剧女演员。为了找回自己的灵魂，吉亚马提顺着蛛丝马迹来到了俄罗斯圣彼得堡……

预科学校巴顿学院的老师保罗（保罗·吉亚玛提 饰）不太受欢迎，他不太受欢迎，不管是学生、老师还是校长，都不太喜欢他，他们觉得他浮夸又僵化。在1970年的圣诞假期，保罗没有家人，也无处可去，于是他留在了学校监督无法回家的学生。几天后，只有一个学生留了下来——一个名叫安格斯的15岁捣蛋鬼，他是一个被不良行为破坏的好学生，总是在被开除的边缘试探。与保罗和安格斯一起留下的还有迪尔菲尔德学院的厨师长玛丽，一个为特权阶层的儿子们提供服务的非裔美国妇女，她自己的儿子最近在越南失踪了。这三个截然不同的失意者组成了一个奇怪的圣诞家庭，在新英格兰大雪纷飞的两个星期里，分享着滑稽的不幸经历，并意识到他们中没有人感谢自己的过去。

在罗德岛州的普罗维登斯，两个没有任何天赋的歌手误打误撞闯入一间酒吧，谁知道当地的黑帮老大也在这间酒吧，一场乌龙闹剧即将上演。