玄素庄庄主石清和夫人闵柔生有两个儿子。次子石破天被暗恋石清的梅芳姑杀害后，长子石中玉因为闵柔的过分溺爱而养成无法无天的性格。石清不得已，只得将石中玉送去凌霄城学艺，一眨眼已经过去了三年。摩天居士发出的玄铁令再现江湖，传说得到玄铁令的人可以向摩天居士谢烟客提出一个要求。在追逐玄铁令的过程中，石清夫妇得知儿子在凌霄城闯下弥天大祸。而此时玄铁令被一个小乞丐狗杂种得到，而因此成为了谢烟客的债权人。石中玉能否逃脱众人的追杀，狗杂种能否揭开自己的身世之谜，一时间悬而未解，而这两个年轻人因为卷入了长乐帮、侠客岛等一系列的阴谋中身份一再颠倒。

1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。